Deze week; de duurzame Triodosbank groeit als kool, een onderzoek naar het perspectief van impact investing uit 2008, 4 argumenten voor impact investing uit 'Goed Geldbeheer' en de fondsen & reserves en beleggingen van 1000 fondsenwervende instellingen in '07,'08 en '09 (CBF).
MARKETPLACE
Triodos Bank groeit door in 2010
Meer meer winst, klanten en kredietverlening. De nettowinst van Triodosbanksteeg met 20% tot 11,5miljoen euro. Het aantal klanten steeg met 18%, 43.000 tot 285.000. (NB het marktaandeel 'sparen' was 0,4% in 2008) De kredietverlening nam met 28% toe tot 2,1miljard euro (groei 31% in 2009). “De bank wil ook in 2011 vaart maken met de financiering van Europese duurzame energieprojecten, stelt directievoorzitter Peter Blom, "Nieuwe coalities zijn nodig nu de overheid zich steeds verder terugtrekt. Het bedrijfsleven en de consument zijn nu aan zet."Link triodos
Noot van de blogger: Het wordt interessant wat de ASN, de grootste duurzame bank van Nederland die in 2009 5x zoveel spaargeld beheerde en qua marktaandeel bijna 4x zo groot is als de Triodos bank heeft gedaan in 2010. Ook boeiend is wat het (jaarlijkse) VBDO, Vereniging van Beleggers in Duurzame Ondernemingen) rapport over duurzaam sparen en beleggen in Nederland over 2010 laat zien, ik verwacht het eind van deze maand.
GELEZEN AANRADERS
Onderzoek naar het perspectief van impact investing uit 2008
In 2008 deed de The Monitor Institute onderzoek naar het perspectief van impact investment als aparte beleggingsvariant. Het was een opdracht van de Rockefeller Foundation (3miljard US$ vermogen) de Annie E. Casey foundation (2,5 miljard US$ vermogen) , W.K. Kellogg Foundation (442miljoen US$ vermogen) en de JP Morgan Chase foundation(200miljoen US$ baten in 2009, gaf in 2010 150 miljoen US$ aan grants en sponsorships) Bron: 990forms en jpmorgangchase
Het onderzoek werd uiteraard doorkruist door de financiële crisis van 2008 die diepe sporen trok in de wereld en was nog gebaseerd op cijfers van 2007. The Monitor Institute schatte toen dat impact investment in 10 jaar kon ver10voudigen van 50 naar 500 biljoen US$ (miljone x miljoen) en een marktaandeel van 1% van de beleggingsmarkt. Hiermee zou impact investing, ruim anderhalf keer zo groot worden als investeringen door 'de filantropie' maar nog geen tiende van de duurzaam beleggingmarkt (699 biljoen US$) NB Het marktaandeel duurzaam beleggen was 3 a 4x is in de VS als in Nederland, ik ben nog op zoek naar recente betrouwbare cijfers.
Korte samenvatting en het complete rapport op de 'online hub' van the GIIN, the Global Impact Investment Network, waar de opdrachtgevers en nog 30 vermogende impact investors lid van zijn, waaronder the Bill en Melinda Gates Foundation (30miljard US$ vermogen 2009).
NB Op de engelse wikipedia staat een definitie van impact investing en dit onderzoek.
Noot van de blogger Nov 2010 publiceerde J.P. Morgan Global Research haar onderzoek voor Social Finance J.P. Morgan, de Rockefeller Foundation en de Global Impact Investment Network. 'Impact investments: An emerging asset class'. De auteurs zien winstmogelijkheden tussen de 183 and 667 miljard US$ en investeringsmogelijkheden tussen de 400 miljard US$ en 1 biljoen US$ in de komende tien jaar. Ik hoop het volgende week voor u te gelezen te hebben. Een opmerking uit het door mij al gescande rapport wil ik u niet onthouden: ”Retirement fund managers such as PGGM in Holland and TIAA-CREF in theUS are responding to demand for impact investments rather than simply socially-responsible investments that 'do no harm'. (p.16)
IMPACT INVESTING PR
4 redenen voor impact investing door goede doelen
In 'Goed geldbeheer, sommen de auteurs vier argumenten op voor impact investing (onder de noemer missie gerelateerd investeren): -1- ethische motieven en consitentie tussen doelsteling en bellegingsactiviteiten -2- beleid maximeren van doelstelingen met alle mogelijke middelen -3- relatiemanagement met donateurs en sponsors (door gunstige investeringen in plaats van geven) en tot slot -4- binding met 'ondernemende' donateurs die ook investeren als middel zien om doelen te realiseren.
Noot van de blogger: impact investing is volgens mij enorm gebaat bij intensieve samenwerking tussen 'fondsenwerving' en 'reserves & fondsenbeheer' bij goede doelen. De meest kansrijke/minst risicovolle beleggingen of fase II projecten kunnen (gedeeltelijk) worden gefinancierd uit vermogen. Pilots en innovatieve projecten worden gefinancierd uit het bestedingenbudget. Vermogensbeheer vraagt nu eenmaal om prudentie èn rendement en fondsenwerving voor innovatieve projecten doet het altijd goed.
Bron: 'Goed geldbeheer, Leidraad voor het verantwoord nemen van risico's' is een deel in de reeks filantropische studies Vrije Universiteit. Door Drs Liesbeth Burgers en Dr Rene Willemsen RBA. (2010, VU Amsterdam) 112 pagina's, Paragraaf Missie gerelateerd investeren, p 62-63.
Link fm-platform of via www.bol.com
FACTS & FIGURES
Noot van de blogger De Reserves & Fondsen van circa 1000 fondsenwervende instellingen die door het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving worden geregistreerd, lijken niet erg geraakt door de financiële crisis, alleen de beleggingen laten een flinke -maar ook marktconforme- afname zien.
F & R Beleggingen
2007: 2.620.623.250euro 2007: 27.400.280euro
2008: 2.561.821.170euro 2008: 20.676.211euro
2009: 2.694.643.322euro 2009: 18.171.048euro
NB De complete cijfers over 2010 zijn pas medio december 2011 beschikbaar.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten