Deze keer een thema: rijken en hun impact investing: Forbes' miljardairs, the Economist over the filthy rich, 'The Investing Pledge', impact investor Ruud Koornstra in opspraak. DOEN Participaties en de FB Heron Foundation.
The Economist en Forbes zijn niet erg bezig met impact investing, behalve aandacht voor de oprichting van the GIIN in 2009 is er online nauwelijks informatie te vinden. TIME Magazine/London schreef 9 mei 2011! online over social impact bonds (SIBS) in de UK als II voorbeeld.
Omdat HNWI (High Net Worth Individuals) als belangrijke katalysatoren van impact investing worden gezien, deze keer aandacht voor het thema de 'rich' in Forbes en Economist 2011 edities.
FORBES: The Billionaires
Net als het Nederlandse blad Miljonair deed eind 2010, samengevat op dit blog 18feb2011 keek Forbes in 'The billionaires' naar de impact van de 1210 rijksten op aarde. Impact betekent bij Forbes toch vooral invloed op politiek & bestuur (in de VS) en traditionele filantropie, waarbij de rijksten vaak hun eigen stichting hebben. Per continent worden een paar profielen geschetst. Kijkend naar 'impact investing' springen een Amerikaan en een Ier er uit: Steve Case en Denis O'Brien.
Steve Case (p.118) is eerder berucht dan bekend door de desastreuze fusie van AOL. Hij verdiende zijn fortuin met internet-technologie. Hij geeft sinds kort leiding aan Startup America Partnership, dat promoot private investeringen in start-up business. Hij werd gevraagd door Obama, omdat hij actief is/was als promotor van new business. Zijn Case Foundation wil met internet en technologie de 'social sector' versterken en investeerde in honderden organisaties en partnerships. Fast Facts: Ondersteunt car- sharing, social commerce, inter-religieuze dialoog, water voor ontwikkelingslanden. En hersenkanker onderzoek. NB Case tekende 'the Giving Pledge' van Bill Gates en Warren Buffet. Ik ga voor de Investing Plegde van de Meyer family, maar – tot nu toe- helaas slechts met Joel Solomon. Zie hier onder het stukje over The Investing Plegde.
Denis O'Brien (p.90) verdiende zijn fortuin in telecommunicatie in o.a. Ontwikkelingslanden. Zeer begaan met Haiti, hij bezocht het 20 keer sinds de aardbveing jan 2010 en gaf 35 miljoen US$ voor de herbouw. Vanuit II oogpunt is zijn 'Digicel' investering van 400miljoen US$ in Haiti het interessantst. Hij is hierdoor de belangrijkeste private investeerder in het land.
Naast de impact profielenin het blad, twee veel interessantere 'impact' investeerders in deze editie: Carl Icahn (p.110) 'jaagt' op biotechnologie bedrijven zoals Genzyme voor remedies tegen o.a. kanker, om ze winstgevender te maken en door te verkopen. De Braziliaan Rubens Omette (p.94) is ethanol miljardair. Hij heeft een joint venture met Shell (waarde 12 miljard US$) in Cosan die suikerriet en ethanol levert als hernieuwbare energiebronnen. Cosan is de grootste producent van suikerriet energie in de wereld.
Bron Forbes March28th2011, 'The billionaires, the richest people on the planet'. P58, 90, 104, 110 & 118.
THE ECONOMIST: The World in 2001
The Economist outlook op 2011 besteed nauwelijks aandacht aan de rijken. 'The filthy rich' (p.26) zijn ongewenst en ongeliefd na /door de economisch-financiele crisis. Ze moeten zich gedeisd houden of aan filantropie doen is het advies. Hun voornaamste toegevoegde waarde is dat ze zakelijker zijn in het stopzetten van resultaat 'arme' activiteiten in vergelijking met overheden. Ook een paginalang/kort artikel over de noodzaak van een frisse blik op klimaatverandering omdat 'carbon diplomacy' faalt. Verkoeling in plaats van de focus op tegengaan van verwarming is ook een optie.
THE INVESTING PLEDGE
Eindelijk een 2e tekenaar op The Investing Pledge van the Meyer Family en de tegenhanger van Gates en Buffet 'Giving Pledge'. In februari j.l. startte de Meyer Family Enterprises (California, USA) een site met een appรจl voor impact investing. Zelf zegden ze toe 100% van hun portfolio te investeren met 'positive impact' voor het eind van de 2020 en minstens 75% in 2015. Op de site diverse mogelijkheden voor impact investing.
Tot 28 april j.l. geen mede ondertekenaars, gelukkig tekende toen Joel Solomon voor 95% in 2013! Solomon koos 25 jaar geleden al voor 75% impact investing met zijn Solomon's Interdependent Investments (personal investment company). Solomon is President en co-Founder van Renewal Partners Company en doet een aantal suggesties voor impact investing banken en fondsen.
Link www.investingpledge.com NB Ik heb de link verwijderd vanwehe een malware waarschuwing
QUOTE: Koornstra en St. DOEN
Minder goed nieuws uit Nederland: Quote veegt in haar april nummer de vloer aan met Tendris het bedrijf van 'duurzame topper' en 'impact investor' Ruud Koornstra et al. Onder de titel 'Allemaal gebakken lucht, de twijfelachtige missie van een miljonairsduo in duurzame zaken' wordt mn de waarde van de activiteiten van Tendris betwijfeld. Hierdoor wordt ook de investering van 10 miljoen euro voor 10% Tendris door St DOEN (de 'opmaak' stichting van de PostcodeLoterij) in opspraak gebracht. Treurig, want St DOEN is een echte 'impact investor' van eigen bodem met leuk kapitaal en een van de 3 Nederlandse leden van the GIIN (Global Impact Investing Network). De activiteiten en belangen van Koornstra en DOEN lijken echter zo hecht verweven, dat van puur zakelijke transacties nauwelijks meer gesproken kan worden. Koornstra blijft trouwens origineel vernieuwer, hij wil als onafhankelijk kamerlid de Eerste Kamer in.
Bron: (Maandblad) Quote, april 2011 p 62 -71. www.tendris.nl en www.doen.nl
CASE Stichting DOEN
De Stichting DOEN had in 2010 ruim 43 miljoen te besteden. Het kreeg 22,5 miljoen euro van de netto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij, 4,4 miljoen euro uit de netto-opbrengst van de BankGiro Loterij en 3 miljoen euro van de VriendenLoterij. Het geld wordt -afhankelijk van de bron- verdeeld over Klimaatverandering, Nieuwe Economie en Cultuur & Cohesie en Doen Participaties. Ook kreeg DOEN 13,5 miljoen euro voor het project 'We Generate'. We Generate is het energiebedrijf van de toekomst dat samen met haar klanten groene energie thuis opwekt en bespaart en toegang biedt tot duurzame energieopwekking in de buurt.
http://www.doen.nl/web/show/id=49879
http://www.doen.nl/web/show/id=49879
Impact Investing door DOEN Participaties
Doen Participaties is het investeringsfonds van Stichting DOEN voor innovatieve, duurzame toepassingen en producten. DOEN Participaties en vier andere fondsen participeren in investeringsmaatschappijen en bedrijven voor grote investeringen en gedeelde risico’s.
"DOEN Participaties BV werd eind 1996 opgericht door Stichting DOEN om ondernemerschap op de werkterreinen waarop DOEN actief was te stimuleren en om aan tonen dat met duurzaam ondernemen winst kan worden gemaakt. Dus maatschappelijk maar ook financieel rendement behalen".
DOEN Participaties BV heeft belangen in de volgende fondsen: Startgreen Green Sustainable Innovation Fund en Start Green Consumer Products Fund op hetzelfde (post)adres Tendris Holding BV van Ruud Koornstra et al en in de VS Gray Ghost DOEN Social Ventures Fund. NB Gray Ghost is GIIN investors council lid.
Bron www.doen.nl
AAN HET LEZEN (WANT):
The Handbook on Responsible Investment Across Asset Classes, van het Boston College Center for Responsible Citizenship (now associated met Hauser NGO Center at Harvard). Gesponsord door de FB Heron Foundation die ook de Rockefeller Philantropy Advisory service publicatie over Mission related Investing onderzoek sponsorde (nog niet samengevat op dit blog, maar aangeraden door de FIN, de vereniging van (vermogens) fondsen.). Het Handbook heb ik gevonden op de site van de Council of Foundation www.cof.org via de search optie > Handbook Responsible Investment. Wordt online geupdate, met literatuurlijst.
CASE F.B. Heron Foundation
De F.B. Heron Foundation geeft aan en investeert in organisaties 'helping people and communities to help themselves'. Opgericht in 1992, Total Assets eind 2009: 240.9 miljoen. US$ Mission-Related Investments (inclusief verplichtingen) eind 2009: 110,2 miljoen US$. Bron www.fbheron.org
Geen opmerkingen:
Een reactie posten