Investeren met Impact in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 2

De bekende investeringsthema's in het impact investing universum overlappen met de VN 17 Duurzame OntwikkelingsDoelen of Sustainable Development Goals (SDG's) en de opvolgers van de Millennium Goals. De laatste hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van extreme armoede (gehalveerd), honger, ziekten & (kinder) sterfte (gehalveerd) en de ongelijkheid van mannen & vrouwen. En aan toegang tot schoon drinkwater & onderwijs, milieu & biodiversiteitbescherming en samenwerking om de kloof tussen arm & rijk te verminderen.

Er zijn 2 keer zoveel doelen + thema's als Millennium Doelen. Zoals #SDG8: decent work & economic growth. Dus geen groei door erbarmelijke arbeidsomstandig-heden tegen lonen waarvan mensen niet rond kunnen komen (Living Wage).

En #SDG9 is industry, innovation & infra-structure, want zonder technologische vooruitgang zijn de doelen niet haalbaar. In #SDG10 : reduced inequalities nu naast gender equality worden alle onderbediende gemeenschappen zoals : chronisch zieken & gehandicapten, minderheden en door regionale ongelijkheid onder de aandacht gebracht. NB alle doelen benoemen de situatie in de armste landen.

Deze 2e Global Agenda vertoont vooral overlap met impact investing omdat private investeerders: grote & kleine beleggers worden opgeroepen te investeren. Beleggers willen het en in de strategie van largecaps, multinationals komen -voor hun relevante SDG's- steeds nadrukkelijker aan bod. Zowel voor de dagelijkse bedrijfsvoering: Environment, Social & Governance doelen als de toekomstbestendigheid door te anticiperen op lange termijn trends zoals beschikbare grondstoffen & personeel.

Impact investing in de Duurzame OntwikkelingsDoelen

In deze serie post bekijk ik per SDG investeringskansen in :

• (sub)sector(en) bijdrage aan de Duurzame OntwikkelingsDoelen zoals gemeten door Bob best-in-class Eccles, op basis van Sustainability Accounting Standards Board (SASB) metrics. Eccles onderzoekt ook the Materiality van Sustainability.

• Beursgenoteerde ondernemingen (aandelen & obligaties) in SDG sectoren & thema's (kernactiviteiten & ESG op Yahoo Finance (Sustainalytics) & CSR Hub ratings op Community, Employee,

Environment & Governance en evt. uitsluiting op controversies)

• Beursgenoteerde beleggingsproducten in de SDG sectoren & thema's (strategie, tactiek & thema's)

• Beursgenoteerde ondernemingen die hoog scoren op Research, Development & Innovatie & investeringen, mergers & acquistion in bedrijven voor technologische oplossingen voor de SDG's:

ESG RESEARCH BUREAU'S & de SDGs

Ik ben natuurlijk niet de eerste (of laatste) die de investeringskansen onderzoekt, grote raters & indexbouwers gingen mij voor zoals MSCI & Vigeo Eiris. Hun methodologie, indices & en de afgeleide ETF's zijn 100% transparant (worden periodiek aangepast).

MSCI, Risk & ESG rater, lanceerde al in 2016 een methode waarmee Blackrock een Global Impact ETF bouwde. MSCI organiseerde de 17 SDGs rond 5 elementen: Basisbehoeften, Natuurlijk Kapitaal, Klimaatverandering, Empowerment & Governance. Het maakte een index met 100 largecaps op basis van hun inkomsten (gem. 75%) uit SDG activiteiten, waarmee Blackrock een 100% transparante ETF bouwt.

MSCI https://www.msci.com/msci-acwi-sustainable-impact-index iShares ETF https://www.ishares.com/us/products/283378/ishares-msci-global-impact-etf-fund/

VIGEO Eiris ESG researchbureau & indexbouwer Solactive maakten voor de Wereldbank de Solactive Sustainable Development Goals World Index met 50 largecaps (minimaal 20% inkomsten uit SDG activiteiten)

Holdings & thema's. Borsa Italiana ISIN: XS1365236196

Solactive Index https://www.solactive.com/de/?s=development&indexmembers=DE000SLA2M49

Wheb Investment analyseerde haar Sustainability Fund (2009) keuzes opnieuw op basis van de SDG's: whebgroup.com

INTERESSANTE LEADS, maar niet erg toegankelijk of betaalbaar en niet erg overtuigend. Dus dan per doel aan de slag. Voor SDG1 No Poverty focus ik op micro, inclusive & meso finance. Het laatste is investeren in het MKB 'de motor voor werkgelegenheid' & economische groei en dus meteen ook voor SDG8 & SDG9 & fintech. 'Micro krediet' of 'inclusive finance', impact investing's grootste sector, heeft geen 'eigen' SDG, maar financiering, ook door privaat kapitaal, is een randvoorwaarde voor alle doelen.

Deze informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst..