10 september 2018

IMPACT INVESTEREN in de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen


Deze series posts gaat over impact investing in de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Ik beschrijf mn public equity beursgenoteerde, impact investeringen en focus op PEOPLE impact binnen PEOPLE PLANET PROFIT. Mijn portfolio streeft naar risicogerelateerd rendement & zoveel mogelijk positieve & minder negatieve impact door te focusen op sectoren, bedrijfsvoering & impact ambities.

Impact wordt bepaald door de kernactiviteiten en de bijdrage van sectoren aan de SDGs berekend door Bob best-in-class Eccles, wetenschappelijk onderbouwd op Materiality & Sustainable Standards (soort ESG) en gepubliceerd in Forbes.
Data over ESG bedrijfsvoering is overal te vinden op internet o.a. Yahoo Finance
Toekomstige impact hangt af van visie, ambitie, sector & markt- & technologische ontwikkelingen. Bij mijn portfolio selectie geven mijn achtergrond, opleiding, werk-ervaring, 7 jaar impact investing & prioriteiten de doorslag. Net als bij uitsluiting, exclusie, want impact beleggen met de achterdeur wijd open voor negatieve impact is onzinnig.
Impact investeren kan in:
● beleggingsproducten & bedrijven actief in basisbehoeften, bijvoorbeeld waardeaandelen
● beleggingsproducten & bedrijven in impacttech, technologische vooruitgang die toegang tot betaalbare basis behoefte verbreden, bijvoorbeeld groeiaandelen.
● Een derde categorie zijn sectoren & bedrijven die voorop lopen in de impact transitie: die hun negatieve impact afbouwen do less harm en hun positieve impact do good vergroten.
In duurzame benchmarks staan veel voorbeelden van bedrijven met netto negatieve impact kernactiviteiten die investeren in impact thema's. Daarmee worden ze toekomstbestendiger en kunnen transformeren naar Capitalism 2.0 bedrijven die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. Er zijn maar weinig sectoren die hier nauwelijks in investeren. Een opvallende is de tabaksindustrie die het laagst scoort volgens van Bob Eccles. Terwijl bijv. British American Tobacco (BAT) wel goed ogend duurzaamheidsbeleid heeft : Transforming Tobacco voor harm reduction; sustainable agriculture and farmer livelihoods; and corporate behaviour. BAT is krijgt Gold & is de industry leader in RobecoSAM Sustainability Leaders Yearbook.


In mijn Impact Investment Rating* model omvat de categorie HOLD nu veel duurzame ondernemingen, vanwege de netto impact.

Waarschijnlijk herkent u Nederlandse bedrijven & multinationals, koopt u hun producten en misschien heeft u beleggingsproducten waar deze bedrijven in zijn opgenomen, zoals de AEX index, of aandelen of obligaties.
(Want) Nederland is wereldkampioen impact investing door de investeringen van onze pensioenfondsen, verzekeraars, banken & vermogensbeheerders. Zij beleggen meestal een paar % van ons vermogen met impact, ethisch, thematisch en/of duurzaam en toch zijn we wereldwijd beroemd door hun ervaring & expertise. Er is ambitie om meer impact investeringen te doen, omdat wij, de klanten voor wie zij pensioenen & verzekeringspremies beheren daar regelmatig op aandringen.
En omdat duurzaam investeren op lange termijn beter rendement oplevert & de grenzen aan economische groei in zicht zijn. Het blijven afwentelen van negatieve impact zoals milieuvervuiling en groeiende kloof tussen mensen in ontwikkelde, opkomende en onderontwikkelde markten is het negeren van die kosten. Om VN baas Ban Ki Moon te citeren: 'there is no plan B because there is no planet B'.
De Europese Unie & de Nederlandse overheid, EZ & de DNB, stimuleren duurzaam beleggingsbeleid en faciliteren hiervoor beleid, regelgeving & werkgroepen.
Impact Investments selecteren kan door:
● te kijken naar het huidig investeringsaanbod, de definities & marketing van impact investment aanbieders; pas op voor oude wijn in nieuwe zakken zonder echte innovaties, de kosten kunnen erg aantrekkelijk zijn & dure fondsen 'inclusive' maken. Veel focus op PLANET impact.
● te kijken naar impact kansen binnen sectoren, bijvoorbeeld vastgoed, zorg, energie, financiële dienstverlening etc.; overal wordt gewerkt aan de transitie: minder negatieve en meer positieve impact.
● te kijken naar technologische ontwikkelingen die de wereld (economie) in snel tempo veranderen.
De wereld verandert snel en de financiële sector is een enorme katalysator: de grootse bedrijven van de wereld zijn de Chinese & Amerikaanse banken. (Forbes 2018)

Met deze posts t boek wil ik (kleine) beleggers laten zien dat impact investing toegankelijker & betaalbaarder is dan ze wellicht denken. In 10 Impact Investing Mythes heb ik een aantal clichés op een rijtje gezet. Voor (Kleine) beleggers bieden goedkope beleggingsfondsen zoals ETF's, aandelen, obligaties, crowdfunding voor impact, impact investing kansen.
Ik heb diverse tools en checklists ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de selectie van fondsen, de samenstelling van portfolio's en analyse van (risicogerelateerd) rendement & impact: De Impact Bijsluiter, het Ideale Impact Investeringsproduct, Impact Investment rating & de Beslisbomen Impact Investing etc. (links onderaan) Deze zoemen in op impact meting & rating naast gratis online verkrijgbare adviezen (Strong) Buy hold Sell adviezen & ESG data & rating zoals op Yahoo Finance, de Community Employees Environment Governance ratings op CSRHub, de Toniic impact investments directory en de beleggingsuniversa (indices) op NachhaltigesInvestment.org, ASN Bank & Triodosbank.
Met deze serie wil ik (kleine) beleggers impact investment tips geven & bijdragen aan de particuliere kapitaalstroom naar impact ondernemingen, net zoals duurzame bedrijfsvoering heeft gedaan voor best-in-class bedrijven (Eccles, Serafeim et al) ongeacht hun kernactiviteiten. Daarom hebben ze (mn Serafeim) vervolgens Materiality analyse bijdrage aan groei (winst & impact) & nu (Eccles) de (sub)sectoren Contribution to the SDG's verder uitgewerkt.
Ik streef naar PEOPLE impact investments, als goede investering en om de marktvraag aan te jagen. Ik ben blij met alle aandacht & de kapitaalstroom voor PLANET & (IMPACT) TECH die koerseffect(en) veroorzaakt los van bedrijfs-prestatiesen en hoop dat PEOPLE impact wat buiten de volatiliteit van de markt opereert. Zoals bijv. microkredietsector die in de grote wereldwijde crisis van 2008 minder geraakt werd. (SEB ABNAMRO)

Over de auteur: Ik ben Drs politieke geschiedenis: strategieën en trends in ontwikkelingssamen- werking (RUU & RUG 1984-1988), Master of Arts, (Erasmus) Institute of Social Studies (Den Haag) in Politics of Alternative Development Strategies (1989-1990). 20 jaar chari's & 7 jaar impact investing. 
Contact & Column verzoeken: https://nl.linkedin.com/in/alcannehoutzaager (Pulse)




De Impact Bijsluiter

Het Ideale Impact Investeringsproduct:

Impact Investment Ratings:


Gepost door op
Labels: , , , ,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Abonneren op: Reacties posten (Atom)